書接上文，曹操統一北方之後意圖一統天下卻經曆赤壁大敗，因此敗退北方，接下來三方勢力進行了各自的發展，先說東吳孫權，繼續向南發展，拿下瞭如今的廣東福建等地；再來說漢室後裔劉備，劉琦的病重去世，讓劉備有了拿下荊南西郡的理由，隨後又經曆一段曲折拿下了整個益州地區；由於孫劉兩家的聯手，曹操無法拿下南方，轉而向西發展，拿下了關中和河西地區，拿下關中之後，曹操和劉備這一死對頭在漢中相遇，展開了大戰，經過了兩年的比拚，還是劉備更勝一籌，拿下了整個漢中地區。
就在這場戰役結束的同時，鎮守荊州的將領關羽趁機偷襲北上，意圖奪取襄樊，就此，襄樊之戰爆發，在初期階段，關羽取得了一定程度上的勝利，但隨後他腹部受敵，孫權派呂蒙襲擊了他的後方，導致了關羽兵敗被殺，荊州地區也被東吳掌控。
關羽死後不久，這位在史書上有著“治世之能臣，亂世之梟雄”評價之稱的曹操也隨之病逝，其子曹丕登基，為了更高的權力和更好的統治，逼迫漢獻帝禪位，自此這個早就名存實亡的東漢朝廷徹底滅亡，這個時候，曆史意義上的三國才真正開始。
話分兩頭，再來說一說劉備，關羽的死和荊州的丟失，這筆賬己經成了死仇，和東吳撕破臉己經是板上釘釘的事，由於曹丕的登基篡漢，身為漢室後裔的劉備，為了維護自身政治的合法性選擇了稱帝。
劉備稱帝以後，就帶領蜀國全部精銳進攻東吳，但是卻被吳軍將領陸遜擊敗，蜀國精銳死傷大半，也就是曆史上的夷陵之戰，這場戰役讓蜀國元氣大傷，這位蜀國的建造者，一心想要光複大漢的漢室後裔在其後不久也因病去世。
其子劉禪繼位，由諸葛亮和李嚴輔政；再來說曹魏，曹丕站穩腳跟之後選擇進攻東吳，但是三次伐吳都無功而返，此時，由於戰略的需要，蜀國和東吳不得不再一次聯手，重新結成孫劉聯盟，也正是應了那句話，敵人的敵人就是朋友，冇有永遠的朋友，隻有永遠的利益。
數年之後，曹丕也隨其父的背影去世，其子曹叡登基，登基後繼續進攻東吳，但最後卻慘遭大敗，也就是曆史上的石亭之戰，經此一役，曹魏政權開始由功勢轉為守勢，石亭之戰過後，孫權正式稱帝，三國鼎立的局麵正式出現，再來說說蜀國，在諸葛亮的領導下， 五次北伐，但都因為國力有限，冇有取得大的成果。
在公元234年，這位忠心耿耿一輩子輔佐劉備父子的名臣諸葛孔明因為積勞成疾，在最後一次北伐途中逝世於五丈原，因為這位臥龍先生死後被追溢為“忠武侯”，所以其廟被稱呼為武侯祠，有一句話叫不去武侯祠，白來成都，可見武侯祠在人們中的地位。
這章主要是講三國鼎立的局麵，關於三國的命運到底何去何從呢，敬請期待下一章～